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2018-10-12
资讯 要点
u 中航国际租赁“借新还旧”拟发10亿元公司债。中航国际租赁发布公告称，拟发行2018年第二期公司债，本次发行规模为10亿元，期限3年，采用固定利率方式，期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级为AAA。仅2018年，中航国际租赁已发行23笔公司债，融资合计 230.7亿元。随着业务规模的迅速扩张，中航国际租赁对外融资需求快速增长，2015-2017年末，公司总债务分别为392.19亿元、532.17亿元和689.79亿元，总资本化比率分别为85.13%、86.67%和87.05%，整体偿债压力较大，截至2017年末，公司一年以内应收融资租赁款净额对短期债务的覆盖率为62.48%，存在一定的期限错配。
u 道生租赁的上市之路 - - 新三板不成，转战港股IPO。10月9日道生融资租赁股份有限公司（简称“道生租赁”）向香港联交所主板提交了上市申请资料。截至目前，年内成功赴港上市的融资租赁另外2家分别是紫元元控股（08223.HK）、百应租赁（08525.HK）均在今年7月成功上市。此外，海通恒信租赁于9月申请在港上市。道生租赁成立于2012年，是民营外资融资租赁公司，注册资本7.6亿元。经营业务方向轨道交通、电力能源、绿色材料及公共事业行业，合作项目主要是信誉相对较高的国企被投资公司和信用风险相对较低的大型项目，客户包括天津轨道交通、青岛地铁集团及内蒙古新能源，大多是从事轨道交通和电力能源及公共事业行业。截至2018年6月末，道生租赁资产总额为73.07亿元，负债总额为59.67亿元，融资租赁应收款项为63.79亿元，实现净利润0.27亿元，应收不良资融资租赁款为人民币0.6亿元，不良资产比率为1.07%，总资产回报率为0.75%。
u 盛运环保深陷债务危机2.15亿元债券未能兑付。盛运环保10月9日晚间公告称，公司应于10月9日前兑付2018年度第一期超短期融资券的到期本息合计约2.15亿元，但因公司流动资金紧张，未能如期兑付。盛运环保今年接连因多起债务逾期、巨额亏损和违规担保等重大事项遭到诉讼、仲裁和问询，进而引发大股东持股、银行账户被冻结，债券信用评级一跌再跌。现今盛运环保深陷债务危机。据不完全统计，今年4月至8月，盛运环保发布了债务逾期相关诉讼及仲裁公告12次，相关诉讼涉及金额多达16.8亿元，约占其2017年经审计归属于上市公司股东净资产的44%。
u 易鑫断臂求生，押注汽车融资租赁自救。港股上市未满一年，股价距发行价已跌超70%，互联网汽车交易平台易鑫正在经历业务调整的阵痛。 据媒体消息，作为易鑫大股东的京东，近日已切断与易鑫在京东商城的合作，改为显示京东自建购车平台“小白用车”。 意味，易鑫彻底失去京东商城这一巨大流量入口。与京东断开连接的背后，实质是易鑫正在逐渐剥离交易平台业务，押注融资租赁。作为集腾讯、京东、百度、顺丰等巨头投资于一身的互联网汽车交易平台，易鑫IPO前累计融资额接近100亿人民币。 2017年11月，易鑫集团在香港交易所主板上市，发行价7.7港元，募集资金净额超65亿港元。易鑫主营业务主要包括两大类，一是交易平台业务，二是自营融资业务。在易鑫股价暴跌的背后，交易平台业务市场竞争激烈，“烧钱大战”无休止，或是拖累其业绩陷入持续低迷的重要因素之一。 自此，易鑫逐渐降低交易平台业务占比。2015年，易鑫融资租赁收入为6546万，占营收的24.1%。 2017年，该项收入达26.5亿，占到了营收的67.9%。 而2018年该项收入达到23亿，占总收入比例已高达90%。 与之相反的是，易鑫交易平台的业务收入仅为2.6亿。显然，交易平台业务萎缩，融资租赁业务急速扩张，是易鑫主动断臂求生，同时也是汽车融资租赁市场发展迅猛的表现。
关注信息
u 北讯集团自曝6.69亿债务逾期，涉及13家租赁、5家信托等26家机构。各种不顺的北讯集团(002359)又曝出了一大糟心事——10月11日，北讯集团发布关于债务逾期的公告，宣布公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。逾期债务已近30笔，累计金额为6.69亿元，包括融资租赁、信托贷款、债务重组、银行借款、委托贷款等等，累计涉及13家租赁、5家信托、6家金融机构、1家保理公司及1家资产管理机构。北讯集团与20多家机构的借款逾期均发生在8月份~10月份，该司表示，“为维护公司及商业合作伙伴公司商业秘密，公司已隐去相关各方机构名称，以“租赁公司1”或“金融机构1”等代替。
对于债务逾期的原因，北讯集团表示，公司因主营业务中的电信业务目前属于前期建设期，资本投入需求较大。同时，受国内宏观资金面收紧影响，致使公司2018年资金紧张并出现周转困难，导致公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。
在公布集团及其部分下属公司超6亿逾期债务的同时，北讯集团再次发布为4家全资子公司担保3笔借款的公告。
据悉，上述3笔借款合计金额5.72亿元。
此前，北讯集团临时股东大会审议通过了今年160亿元的对外担保额度，远超企业2017年度净资产水平。截至上述公告披露日，北讯集团及其控股子公司累计对外担保总额为人民币82.86亿元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。
值得一提的是，高额的对外担保也让北讯集团背负上高额的预期对外担保。截至10月11日，北讯集团公司逾期对外担保金额为人民币6.69亿元，涉及诉讼的对外担保金额为1.28亿元。