厦门信托-前海恒利汇通流动资金贷款集合资金信托计划

一、产品简介

厦门信托-前海恒利汇通流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）是指厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）将多个委托人的信托资金集合起来，形成具有一定规模和实力的资金组合，贷款给深圳市前海恒利汇通投资有限公司（以下简称“借款人”或“前海恒利汇通”），用于补充其生产经营流动资金需求，以获取信托收益支付给受益人的一项资金信托计划。

本信托计划概况如下表所示：

信托资金币种	人民币
信托计划资金规模	不超过15000万元
信托期限	不超过24个月,可提前全部或部分终止
受益人可获得的预期年化信托净收益率	（1）信托资金金额＜300万元人民币，年化预期收益率为6.5% （2）300万元人民币≤信托资金金额＜5000万元人民币，年化预期收益率为6.8% （3）5000万元人民币≤信托资金金额, 年化预期收益率为7%
收益计算公式	受益人预期年化信托净收益率=按比例归属于该受益人的信托净收益÷信托资金×100%，信托存续期内，信托净收益以现金形式每满6个月分配一次,最后一次分配为信托计划终止之日起十五个工作日内。

二、信托计划情况介绍

（一）信托计划概况

1、  贷款人：厦门国际信托有限公司

2、  借款人：深圳市前海恒利汇通投资有限公司

3、  贷款用途：向深圳市前海恒利汇通投资有限公司发放流动资金贷款，用于其补充生产经营流动资金

4、  贷款金额：不超过15000万元

5、 保障措施：

（1）深圳市前海恒利汇通投资有限公司以其持有的15,000万股中国民生投资股份有限公司股权提供质押担保；

（2）深圳市中盈集团有限公司提供不可撤销的无限连带责任保证担保；

（3）深圳市建工集团股份有限公司承担差额补足义务。

（二）借款人和项目担保情况

1、借款人基本情况

深圳市前海恒利汇通投资有限公司成立于2016年1月，注册资金500万元，法定代表人黄建稳。公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务。2016年底总资产31,714.19万元。

2、担保人基本情况

深圳市中盈集团有限公司（以下简称“中盈集团”）由深圳市前海千弘发信息咨询有限公司、黄建稳出资经营，于2013年7月4日取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照(注册号为：440301107574236)。注册资本人民币8,000.00万元。公司股东经2015年6月18日变更，由姜学舟、黄建稳变更为深圳市前海千弘发信息咨询有限公司、黄建稳，分别占65%、35%股权。2016年1月21日，公司将开展股权投资和企业上市业务咨询纳入经营范围。截至2015年末，中盈集团资产总额分别为662,848.06万元、885,425.85万元、1,439,732.47万元。

3、差额补足义务人基本情况

深圳市建工集团股份有限公司（以下简称“建工股份”）系于1995年2月经深圳市证券管理办公室以深证办函(1995)2号文批准，在原深圳市第五建筑工程公司的基础上改组设立的股份有限公司，现有注册资本30,342.60万元。经营范围：建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料研究开发与技术服务；物业租赁。

建工集团是以工程总承包、房地产开发为主业，集建筑设计、建筑装饰、建筑设备租赁与安装、建筑工业、新型建材、检验检测、物业经营与管理等为一体的大型企业集团。其具有房地产开发壹级、房屋建筑工程总承包壹级、市政工程总承包壹级、机电安装工程总承包贰级资质，及地基与基础、消防设施、钢结构、土石方、建筑防水等专业承包资质和国际工程承包资格。建工集团总资产超70亿元，工程施工能力达百亿元。员工近千人，其中专业技术人员达80%，高、中级职称人员占40%，建造师逾百人。建工集团下辖深圳市金众地产集团有限公司、深圳市金众资产管理有限公司、深圳市金众混凝土有限公司等子公司以及各类专业分公司，深圳市建工集团股份有限公司是集团的核心企业。自1983年成立以来，建工集团累计开发30余个项目，开发总面积400多万平米，打造了新阁小区、香诗美林、金域中央、云山栖、繁华里等一批经典楼盘。累计完成各类房屋建筑、工业厂房、道路、桥梁等工程施工600多项，施工总面积上千万平方米。承建了深圳市民中心、深圳机场、深圳地铁、深圳香港西部通道、滨海大道、南方科技大学、香港大学深圳医院、西丽医院、深圳大学学府医院、惠州会展中心等一批标志性建筑，与此同时，在建设成片居民住宅小区方面成绩斐然，为深圳的城市化、现代化建设做出了突出贡献。被建设部誉为“特区建筑企业标兵”。

截至2016年末，建工集团资产总额分别为298,646.84万元、454,658.58万元、644,100.31万元和1,131,467.65万元。

4、质押物基本情况

拟质押股权为深圳市前海恒利汇通投资有限公司持有的15000万股中国民生投资股份有限公司股权。中国民生投资股份有限公司于2014年3月获得国务院同意，成为全国首家“国字号”民营大型投资公司，由全国工商联牵头，59家国内大型民营企业共同发起成立。参股企业涉及新能源、机械制造、冶金、信息科技、资产管理、服装、生物制药、环保、文化传媒、商贸、电力、家电百货、电子商务、金融、房地产等多个领域，参股或控股多家上市公司，参股企业资产总额近1万亿元，包括苏宁电器、亿达控股、泛海建设、巨人集团、红豆股份、宗申集团、科创控股集团等国内知名的民营企业。中民投于2014年8月21日正式挂牌成立，总部设在上海，注册资本人民币500亿元。

(三）信托计划还款来源

1、前海恒利汇通的营业收入及自筹资金。尽管融资人于2016年初成立，公司在2016年尚未全面开展主营业务，其持有的中民投股权为企业最重要的资产。但其作为中盈集团的投融资平台，在未来年度会有较好的盈利能力。第一还款来源有保障。

2、前海恒利汇通持有的中民投的股权分红及处置收入。中民投2014年3亿股权分红6000万元，2017年预计质押给我司的1.5亿股中民投股权每年分红3000万元，还款来源有保障。以2016年6月末数据为依据，计算其每股净资产1.28元。本次融资质押率为质押率为78.13%。股权变现较为容易。

3、担保人中盈集团的营业收入。中盈集团2013-2015年（合并）营业收入分别为34.96亿元、51.43亿元、62.95亿元，2013-2015年经营活动现金流入分别为53.16亿元、56.26亿元、27.43亿元；相较于本次融资15000万元，有较高的安全垫。

4、差额补足义务人建工股份的资产实力。建工股份2013-2016年（合并）资产总额分别为29.86亿元、45.47亿元、64.41亿元、113.15亿元，2013-2016年营业收入分别为40.30亿元、41.40亿元、40.91亿元、52.01亿元，2013-2015年经营活动现金流入分别为37.33亿元、40.57亿元、43.10亿元；具备充足的还款能力，能够在借款人及担保人不能按时还款时及时承担差额补足义务。

三、委托人注意事项

1、  委托人在加入本信托计划前，应仔细阅读本信托计划的认购风险申明书、信托合同和信托计划说明书。

2、  根据我国信托相关法律、法规的规定，本信托计划采取信托合同形式设立信托，委托人必须为合格投资者，自然人人数不超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

3、  委托人办理资金信托受理手续如下：

（1）委托人为机构投资者的，先将资金转入厦门国际信托指定的银行账户，再持有效入账凭证及相关身份证件到指定地点办理；办理时应出具法定代表人的身份证明原件及复印件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件及复印件；

（2）委托人为个人投资者的，须持本人有效身份证件等到指定地点办理；若授权他人办理，办理人除须持本人身份证明及复印件外，还须持授权委托书、授权人身份证明原件及复印件；

（3）委托人办理资金信托受理手续时，须签订本信托计划的信托合同及认购风险申明书。

4、  本信托计划的合同可否提前解约、转让？

本信托计划的委托人（受益人）不能提前解约，但受益权可根据厦门国际信托的有关规定进行转让。

5、  信托终止后，委托人（受益人）如何取回信托本金和收益？

信托终止后10个工作日内，厦门国际信托将信托资金及净收益划至受益人银行账户。

6、  本信托计划所涉及税收政策如何？

本信托计划所涉及的税收问题，按国家有关法律、法规与税务主管部门的相关规定办理。若将来国家出台有关信托的税法与政策规定受托人代扣代缴信托收益税收的，则按规定执行。

四、受托人——厦门国际信托有限公司简介

厦门国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有法人资格的非银行金融机构。公司前身厦门国际信托投资公司是由厦门市财政局下属的厦门经济特区财务公司组建而成，成立于1985年1月，已稳健成长了31年。2007年8月，经中国银行业监督管理委员会核准换发新的金融许可证。目前，公司注册资本人民币23亿元（其中外汇资本金1500万美元），股东为厦门市金财投资有限公司（占股80％）、厦门建发集团有限公司（占股10％）和厦门港务控股集团有限公司（占股10％），三家股东均是厦门市属国有企业。

公司自2002年重新登记以来，稳健经营，创新发展，管理的信托资产规模超千亿元，未发生集合类信托兑付风险事件，连续两年被证券时报评为“最具区域影响力信托公司”。截至2016年年末，公司净资产37.41亿元，净资本31.36亿元，总资产48.86亿元，管理的信托总资产达2365.41亿元。2016年公司实现收入总额100,462.38万元（其中固有业务收入44,215.81万元，信托业务收入56,246.57万元），实现净利润6.3亿元，年内上缴税收1.88亿元。

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